Создание отчёта для страховой компании в программе "Страховой брокер 8.3"

     

2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку . Откроется форма нового документа.

 

3. Заполните обязательные поля:

• Организация. Выберете название собственной организации нажав кнопку .

Данные списка для выбора берутся из справочника "Организации".

• Страховая компания. Выберете название страховой компании нажав кнопку .

Данные списка для выборка берутся из справочника "Контрагенты". Если в списке нет нужной компании, необходимо проверить:

• компания есть в справочнике "Контрагенты" и находится в папке "Страховые компании" ( название папки прописывается в константах программы ).
• у компании имеется договор с организацией, это можно проверить на закладке "Договоры" в форме контрагента.

• Договор. Здесь указывается договор из справочника "Договоры контрагентов" по которому организация работает со страховой компанией. Данные договора ( номер в названии, дата заключения и т.д. ) могут использоваться при печати отчёта.
• Вид страхования. Выберете название вида страхования ( страхового продукта ) из списка нажав кнопку .

Данные списка для выбора берутся из справочника "Виды страхования". Если в списке нет нужного вида, необходимо проверить:

• вид страхования есть в справочнике "Виды страхования" меню "Справочники".
• вид страхования совсем не имеет привязки по страховым компаниям либо выбранная страховая компания есть в списке привязки, проверяется так же  в справочнике "Виды страхования".
• Номер отчета. Если указать здесь номер, то последующие документы будут нумероваться от него автоматичеки.
• Период отчета. Период за который отчитывается брокер.

5. Заполните таблицу "Страховые полисы". Здесь необходимо указать документы "Страховой полис" и "Оплата" за которые отчитывается брокер. Заполнять таблицу можно добавляя новую строку с помощью кнопки , или в автоматическом режиме:

• Нажмите кнопку "Заполнить". Откроется форма заполнения отчёта:

• Заполните период за который необходимо обработать документы.
• Установите галочку "Отбирать документы по дате забивки" если необходимо чтобы документы отбирались по реквизиту "Дата", в противном случае будут использоваться реквизиты "Дата заключения" и "Дата оплаты".
• Если необходимо обрабатывать документы только по конкретному виду страхования укажите его в поле"Вид страхования".
• Если необходимо обрабатывать документы только с определённым видом оплаты ( наличный, безналичный, прямой ) укажите его в поле"Вид оплаты".
• Если необходимо чтобы в таблице документов напротив каждого документа был указан реальный бухгалтерский платёжный документ ( это бывает необходимо для печати отчёта в некоторые страховые компании ),  укажите его в поле "Платёжный документ".
• Так же можно сделать отбор документов по Агенту и Ответственному ( кто забивал документ в программу )
• Галочка "Установить отметку" устанавливает отметку напротив каждого документа. В дальнейшем оператор который будет сверять с автозаплненной таблицей большое количество подготовленных к отправке полисов может снимать пометку, таким образом проконтролирует данные в программе.
• Нажмите "Заполнить".

Документ заполнится полисами и оплатами которые были проданы, но ещё не попадали в отчёты, второй раз ( в другой документ "Отчет для страховой компании" ) полисы и оплаты при автоматическом заполнении в таблицу не попадут.